Eine Classic Consulting integrale Finanzberatung heisst Lebensplanung

• Sie definieren Ihre persönlichen Ansprüche, Wünsche und Ziele
• Ansprüche aufgrund der Lebenseinstellungen, Bildung und Kultur werden geklärt und bilden eine wichtige Basis
• Sie teilen uns berechnungsrelevante Daten mit wie Pensionskassenauszüge, Steuererklärungen, Depotauszüge, Reglemente und Versicherungspolicen zur Erhebung der Basis mit
• Ihre Fixkosten und Anschaffungen werden ebenfalls in die integrale Finanzberatung eingebunden
• Ihre Risikofähigkeit und –bereitschaft wird eruiert, Ihre Erfahrung mit Finanzinstrumenten ermittelt. So können wir Ihr Anlagehorizont definieren.
  

Eine integrale Finanzberatung hilft Ihnen, dass Sie in jedem Lebensabschnitt Ihre Vermögensziele optimal erreichen.